MENU FAVORITOS

• Visualização do tipo lista na tela de favoritos.

  C

Cadastro de Clientes e Fornecedores

• Em Configurações > Geral II opção para obrigar que seja informado o próximo código disponível, ao gravar novos registros.

  C

• Tela 'Histórico Limite de Crédito' onde é possível visualizar as últimas alterações do limite de crédito do cliente.

  C

• Em Configurações > Campos Obrigatórios - opção para obrigar a seleção de pelo menos um ‘Grupo de Cliente’.

  C

• Aba ‘Recebíveis Recorrentes’ na tela de Informações.

  P

• Em Configurações > Campos Obrigatórios - opção para definir os campos por Tipo de Cadastro.

  P

• Em Configurações > Campos Obrigatórios - opção para obrigar o preenchimento do campo ‘Data para Lembrar’, da aba ‘Contatos’.

  C

• Em Configurações > Campos Obrigatórios - opção para obrigar adicionar uma foto.

  C

• Em Configurações > Geral – opções para definir ‘Cidade’ e “Estado’ padrão.

  C

ATUALIZAR SITUAÇÃO

• Filtro Classe de Clientes

  P

Cadastro de Produtos

• Consultar o total de 'Últimas Vendas' ao cadastrar Estoque Mínimo/Ideal.

  P

• Campo de texto para ser mostrado na tela de Entradas quando selecionar o produto/serviço.

  P

• Opção para calcular quantidade por Altura x Largura na tela de Saídas.

  P

• Opção para remover promoções automaticamente ao efetivar uma compra.

  P

• Opção para remover promoções automaticamente quando o estoque zerar, atingir o mínimo ou atingir o ideal.

  P

• Opção para bloquear os produtos na tela de Contagem de Estoque.

  P

• Aba 'Operações' na qual é possível liberar ou bloquear produtos e serviços por operações.

  P

• Em Configurações > Geral opção para obrigar que seja informado o próximo código disponível, ao gravar novos registros.

  C

• Em Configurações > "Campos Obrigatórios" – opção para exigir ao menos uma foto.

  C

Alterar Dados

• Filtrar por Nota de Entrada.

  C

• Filtrar por “Markup”.

  P

• Opção para alterar o campo "Inativo".

  C

• Opção para alterar as configurações de remover promoções automaticamente.

  P

• Opção para alterar o campo "Permitir Contagem de Estoque".

  P

• Opção para alterar o campo “Localização”.

  P

• Opção para alterar o campo “Não exigir conferência na Saída”.

  P

• Opção para alterar o campo ‘Produto em Contagem’.

  C

Consulta de Produtos e Serviços 2.

• Opção ‘Abrir Cadastro (F3)’.

  C

• Filtrar por Fornecedor

  C

• Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para mostrar a ‘Data de Alteração de Preços’.

  C

• Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para mudar a cor da linha quando o produto não tiver estoque na filial logada, mas tiver em alguma outra filial.

  P

• Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para definir as filiais a serem consideradas no filtro ‘Mostrar produtos sem estoque’.

  P

• Possibilidade de pesquisar o estoque dos produtos tipo Grade através dos filtros ‘Filial’, ‘Estoque’, ‘Tamanho’ e ‘Cor’.

  C

• Coluna ‘Entregas Pendentes’, na tela “Estoque”, que apresenta as quantidades pendentes na tela “Entrega – Fretes Próprios”.

  P

• Filtros Tamanho e Cor em ‘Detalhes do Estoque’.

  C

Cadastro de Funcionários

• Opção para abrir o sistema direto na tela de ‘Favoritos’.

  C

• Permissões / Geral - Permissão para logar no sistema apenas em intervalos de horários definidos no cadastro do funcionário.

  C

• Opção para abrir a tela de Saídas automaticamente após logar no sistema.

  C

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para personalizar as teclas das opções na tela "Atalhos".

  P

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Opção para bloquear a visualização do campo "Consolidado" no recebimento da Saída.

  P

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para editar ‘Peso Bruto’, ‘Peso Líquido’ e ‘Volume cm³’ na tela de Saídas.

  P

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para utilizar a opção "Converter Pontos Fidelidade em Crédito" através da tela de saídas.

  C

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para solicitar Liberação Remota.

  P

• Permissões / Movimento / Expedição - Permissão para imprimir Danfe.

  P

• Permissões / Movimento / Expedição - Permissão para emitir documento fiscal.

  P

• Permissões / Movimento / Entrega com Fretes Próprios - Permissão para poder alterar o campo "Responsável".

  P

• Permissões / Movimento / Entregas com Frete Próprio - Permissão para editar o campo "Observações".

  P

• Permissões / Movimento / Realizar Transferência - Permissão para imprimir ticket na tela de transferências.

  P

• Permissões / Movimento / Receber Transferência - Permissão para digitar a quantidade dos produtos ao receber as transferências através do leitor.

  P

• Permissões / Fechamento de Caixa - Opção para exigir informar manualmente os valores retirados de dinheiro e cartão antes do fechamento.

  C

• Permissões / Sangria - Permissão para ver os totais do caixa na tela de Sangria.

  C

• Permissões / Financeiro / Devolução de Cheques - Permissão para devolver cheques repassados quitados.

  C

• Permissões / Movimento / Expedição – Permissão para digitar a quantidade ao conferir via leitor.

  P

• Permissões / Movimento / Relatório Metas Avançada – Permissão para ver metas por Empresa.

  P

• Permissões / Configurações de Envio de E-mail – Permissões para a tela ‘Dados de Envio’.

  P

• Permissões / Mobile View – Permissão para ver metas por Empresa.

  P

• Permissões / Movimento / Monitor de OS - Permissão para ver apenas os próprios serviços.

  P

• Permissões / Movimento / Vendas - Permissão para acessar a tela ‘Retirar Itens da Loja’ após o ticket ter sido impresso.

  P

• Permissões / Movimento / Vendas - Permissão para acessar a tela ‘Dividir Entrega’ após o ticket ter sido impresso.

  P

Cadastro de Funcionários > Livro Ponto

• Registrar / Configurar essa Tela – Opção para permitir alterar o funcionário.

  C

Mala Direta > Seleção

• Filtro por ‘Grupo de Filiais’.

  P

• Filtro por ‘Filial’ na opção ‘Possui contas em aberto’.

  C

Cadastro de Filiais

• Opção ‘Utilizar PIX’ (TEF IdealSoft).

• Fila de Envio de NFe.

  C

• Fila de Envio de NFC-e.

  C

• Fila de Envio de S@T.

  C

• Opção para salvar XML de NF-e ao importá-lo na Entrada. Com essa opção ativa, todos os XMLs importados ficarão salvos no banco de dados, permitindo que possam ser exportados novamente.

  C

• Envio de NFS-e.

  C

• Possibilidade de gerar uma conta a pagar e uma conta a receber ao realizar transferências automáticas com operações do tipo Compra e Venda.

  P

• Em NF-e > NF-e II - opção de enviar ‘Nome Fantasia’ ao invés da ‘Razão Social’ do destinatário.

  P

• Em Movimento > Movimento I – opção para atualizar o preço dos itens com promoção vencida ao ‘Abrir Reservas’.

  C

• Em Movimento > Movimento I - opções de avisar sobre estoque abaixo do mínimo e do ideal na tela ‘Realizar Transferência’.

  P

• Em Movimento > Movimento II – opções de ‘Agrupar itens para calcular Custos’ e ‘Desconsiderar o preço unitário no custo das mercadorias’, na lista de “CFOP de Exclusão dos Custos”.

  P

• Em Fiscais > Fiscais I – opção para utilizar a Filial como fornecedor da devolução, em Trocas Simplificadas, somente em saídas com cliente balcão.

  C

• Em NF-e / NF-e II e NFC-e / NCF-e II - opção para enviar Unidade Tributável da NCM.

  C

• Em NF-e > NF-e II - opção para imprimir DANFE em formato paisagem. 

  P

• Em NFS-e / NFS-e I - opção para enviar o boleto junto com o danfe e XML.

  P

• Em TEF - opção de imprimir os dados da nota na via do cliente, quando configurado para confirmar o TEF após autorizar a nota.

  C

Filiais > Grupos de Filiais de Distribuição de Estoque

• Possibilidade de definir se o grupo de filiais será para análise de ‘Demanda de Produtos’ ou para ‘Distribuição de novos produtos’.

  P

OUTROS > FRETES PRÓPRIOS

• Incluído o campo para selecionar Grupo de Filiais. Com esse campo preenchido será possível visualizar entregas de filiais diferentes ao mesmo tempo.

  P

REFERENTE AO FINANCEIRO > RECEBÍVEIS RECORRENTES

• Controle e geração de Recebíveis Recorrentes.

  P

• Opção para enviar ticket, boletos e faturas em um único e-mail.

  P

REFERENTE AO FINANCEIRO > CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

• Opção para imprimir canhoto para assinatura de recebimento do boleto.

  C

• Opção de gerar conta paga referente à taxa de recebimentos em PIX.

  C

REFERENTE AO FINANCEIRO > CADASTRO DE CARTÕES

• Opção para calcular o Dias a Pagar baseado na data da venda.

  P

• Opção para calcular o Dias a Pagar baseado em um dia fixo.

  P

• Valor da ‘Taxa Mínima’ cobrada pela adquirente.

  C

PREÇOS > PROMOÇÕES > LANÇAR

• Possibilidade de gravar promoções para várias tabelas.

  P

• Filtro para buscar apenas produtos cadastrados a partir de determinada data.

  P

PREÇOS > PROMOÇÕES ESPECIAIS > LANÇAR PROMOÇÕES ESPECIAIS

• Filtro para buscar apenas produtos cadastrados a partir de determinada data.

  P

PREÇOS > IMPRIMIR PREÇOS

• Campo “Caixas com”.

  C

• Filtro por Nota Fiscal de Entrada.

  C

PREÇOS > ALTERAÇÃO DE PREÇOS

• Filtro por Sequência de entrada.

  P

• Opção para mostrar data da última alteração de preço.

  C

• Opção para mostrar estoque dos produtos.

  C

RELATÓRIOS > PRODUTOS E SERVIÇOS > CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

• Imprimir somente produtos em promoção.

  C

• Imprimir preços promocionais.

  C

• Filtro por Filial na opção ‘Imprimir somente produtos com estoque’.

  C

Saídas

• Opção para os produtos voltarem para o Pedido de Venda original, ao desefetivar saídas originadas da entrega de pedidos.

  P

• Ícones que indicam se a saída com Entrega Parcial teve todos os itens entregues ou se estão parcialmente entregues.

  P

• Opção para cancelar itens em operações de 'Entrega Parcial'.

  P

• Botão "Observações" na aba Frete, que permite lançar informações para serem exibidas na tela "Frete Próprio - Entrega".

  P

• Opção para lançar várias grades através da tela de busca de produtos, da Saída.

  P

• Enviar ‘Ticket’ e ‘Boleto’ no mesmo e-mail.

  C

• A opção “Juntar Comandas”, que permite juntar várias comandas em uma única sequência.

  C

• A opção “Juntar Reservas”, que permite juntar várias reservas em uma única sequência para ser convertida em venda.

  C

• No menu “Outras Opções” a opção "Converter Pontos Fidelidade em Crédito".

  C

• No menu "Valores" opção para lançar o "Valor Container" a ser enviado no XML de NFe e NFC-e.

  P

• Em “Configurações / Geral / Geral” a opção "Obrigar Referência Interna".

  C

• Em “Configurações / Geral / Cliente” a opção para mostrar o ‘número do documento’ ao invés do nome do cliente, em vendas para Cliente Balcão.

  C

• Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção “Na tela de Dados do Cliente enviar o foco para o campo Documento”.

  C

• Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção “Permite acessar os menus através da tecla ALT”.

  C

• Em “Configurações / Geral / Visualização” a opção para definir os principais filtros de busca de Saídas. Será possível selecionar até 4 campos para busca.

  P

• Em "Configurações / Geral / Visualização" a opção “Exibir coluna com o nome da Operação na tela de Busca (layout grid)”.

  P

• Em "Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção para exigir o FCI quando o produto tiver essa informação.

  P

• Em Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção para visualizar o preço unitário ao lançar produtos tipo grade através da busca de produtos.

  P

• Em "Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção “Permite lançar produtos pelo código EAN Tributável”.

  C

• Em “Configurações / Prod./Serv. / Descontos” a opção “Não aplicar CRM&BONUS se o produto tiver preço promocional”.

  P

• Em “Configurações / Prod./Serv. / Descontos” a opção “Não aplicar CRM&BONUS se o produto tiver desconto já aplicado”.

  P

• Em "Configurações / Prod/Serv / Bloquear" a opção para bloquear o lançamento de itens na saída, dependendo da Classe, SubClasse, Grupo, Família e Pesquisas.

  P

• Em “Configurações / Recebimento / Geral” a opção para imprimir o número da nota no ‘Recibo’.

  C

• Em “Configurações / Recebimento / Geral” a opção "Obrigar o preenchimento das formas de recebimento ao gravar uma venda".

  P

• Botão para excluir itens através do leitor e código de barras.

  C

• Filtro por Transportadora na busca de saídas.

  P

• Filtro por Frete Próprio na busca de saídas.

  P

• Opção para mostrar a relação completa de produtos similares, na Consulta de Produtos 2.

  C

• Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção para permitir saída sem estoque, com exceção dos produtos bloqueados na filial.

  P

• Em “Configurações / Recebimento / Geral” o campo para definir uma Conta Bancária padrão para recebimentos em PIX.

  P

• Em “Configurações / Recebimento / Geral a opção “Exigir documento quando o recebimento for em conta bancária”.

  P

• Em ‘Excluir itens pelo Leitor’ a opção para informar a quantidade a ser excluída ao digitar asterisco (*) antes de ler o código de barras.

  C

• Em Configurações > ‘Importação’ - opção que permite importar OS de outras filiais.

  P

• Em Configurações > ‘Funcionamento’ - opção ‘Não permitir desefetivar saídas já vinculadas a um veículo de Frete Próprio’.

  P

SAÍDA > RECEBIMENTO AVULSO

• Opção para enviar documento fiscal automaticamente após o recebimento.

  P

SAÍDA > REALIZAR TRANSFERÊNCIA

• Impressão de Ticket

  P

• Opção “Lançar Componentes de Produto Composto”.

  C

SAÍDA > TRANSFÊNCIAS > RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS

• Opção “Exportar somente dados para Excel”.

  P

SAÍDA > expedição

• Botão "Imprimir Danfe".

  P

• Filtro “Classe de Clientes” na busca de Saídas.

  P

• Opção para abrir a tela de envio de documento fiscal após a efetivação.

  P

• Opção para enviar documento fiscal automaticamente.

  P

SAÍDA > CONSIGNAÇÃO > ACERTO DE SAÍDA

• Acertos do tipo 'Resumido' foi criada a opção para lançar produtos através de uma sequência de Entrada.

  P

ENTRADAS

• Bipagem de Produtos.

  P

• Botão para excluir itens através do leitor e código de barras.

  C

• Possibilidade de vincular Pedidos de Compra em operações de compra manual.

  P

• Em Configurações > ‘Funcionamento’ - opção para não permitir digitar NFS-e repetida.

  P

• Em Configurações > ‘Funcionamento’ - opção para obrigar o preenchimento da Data de Emissão para notas de terceiros.

  C

• Em "Configurações / Funcionamento" a opção "Obrigar o preenchimento do Pedido".

  C

• Em "Configurações / Funcionamento" a opção "Permite acessar os atalhos rápidos através do Alt".

  C

• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite lançar produtos pelo código EAN Tributável".

  C

• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite alterar preço unitário de Produtos".

  C

• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite alterar preço unitário de Serviços".

  C

• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite informar quantidade na tela de busca".

  P

• Em "Configurações / Imp. XML" a opção para gerar as parcelas a pagar com ‘data de emissão’ igual a ‘data da nota’.

  P

• Em Configurações / Importação de XML a opção para importar o campo ‘Origem’ ao cadastrar novos produtos.

  P

• Em "Outras Opções / Importar XML / Configurações / Campos Padrão" a opção de cadastrar o item em determinada Classe de Impostos com base no NCM.

  C

• Em "Outras Opções / Importar XML / Configurações / Geral" a opção "Exibir coluna foto".

  C

• Em Configurações > ‘Importação de XML’ opção para importar o campo ANP ao cadastrar novos produtos.

  P

• Em Configurações > ‘Importação de XML’ opção para ‘Priorizar produtos que possuem o fornecedor da nota’ na busca de produtos.

  C

Entradas > Cotação de Compra

• Opção para imprimir o ‘Valor do Frete’ e o ‘Prazo de Entrega’ nos relatórios “Produtos e preços” e “Menor preço por fornecedor”.

  P

• Configuração para exibir Data e Preço da Última Compra apenas da filial logada.

  C

Entradas > ANÁLISE DE COMPRAS

• Opção para gerar Cotação de Compras através da análise.

  P

• Opção ‘Arredondar demandas para cima’.

  P

Contagem de Estoque

• Na aba "Acertar Estoque" a opção "Não acertar o estoque dos produtos que não permitem contagem de estoque. Retirar todos os outros produtos da contagem".

  P

• Em "Configurações" a opção "Usar layout com quantidade somada na importação de arquivo".

  P

ORDEM DE SERVIÇO > LANÇAMENTO DE O.S.

• Em "Opções / Impressões" a opção “Exportar Imagens (PDF)”. Ao usar essa função o sistema gerará um arquivo com todas as fotos anexadas em Documentos.

  P

• Em “Configurar essa tela / Geral” a opção para imprimir ticket automaticamente ao gravar O.S.

  C

• Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para editar produtos/serviços lançados.

  P

• Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para remover produtos/serviços lançados.

  P

ORDEM DE SERVIÇO > MANUTENÇÃO DE O.S.

• Filtro por Data de Fechamento na busca de O.S.

  C

• Em “Configurar essa tela / Geral” a opção para imprimir ticket automaticamente ao fechar O.S.

  C

• Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para editar produtos/serviços lançados.

  P

• Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para remover produtos/serviços lançados.

  P

ORDEM DE SERVIÇO > RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE O.S. POR CLIENTE

• Opção “Exportar somente dados para Excel”.

  C

ORDEM DE SERVIÇO > RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE O.S. POR TÉCNICO

• Opção “Exportar somente dados para Excel”.

  C

ORDEM DE SERVIÇO > MONITOR ORDEM DE SERVIÇO

• Layout ‘Por Serviço’.

  P

TRANSFERÊNCIAS > REALIZAR TRANSFERÊNCIA

• Opção para enviar NF-e automaticamente após efetivação do estoque.

  P

TRANSFERÊNCIAS > DISTRIBUIÇÃO DE ESTOQUE

• Opção para distribuir o estoque definindo um percentual fixo que cada filial irá receber, independente da demanda.

  P

• Opção para definir o estoque mínimo ou o estoque ideal como ‘quantidade mínima para distribuição’.

  P

CONSIGNAÇÃO

• Em "Acerto de Saídas" a configuração para referenciar documento fiscal automaticamente nas devoluções.

  C

• Em "Acerto de Entradas" a configuração para referenciar documento fiscal automaticamente nas devoluções.

  C

META DE VENDAS > RELATÓRIO DE META

• Possibilidade de visualizar as metas dos Técnicos 1 e 2.

  C

• Possibilidade de visualizar as metas como Vendedor 2

  C

META DE VENDAS AVANÇADA

• Permite a criação de metas de vendas por empresa ou por funcionários, possibilitando lançar valores diários diferenciados. Também permite que os vendedores acompanhem seu desempenho através do Shop 9 e pelo celular, através do Mobile View.

  P

RELATÓRIO DE META DE VENDAS / MINHA META

• Possibilidade de visualizar as metas dos Técnicos 1 e 2.

  C

• Possibilidade de visualizar as metas como Vendedor 2.

  C

FRACIONAMENTO DE PRODUTOS

• Opção de gerar etiquetas para o subproduto.

  C

Saídas > Entregas com Frete Próprio

• Em "Configurações" a opção “Imprimir boletos automaticamente após o Danfe”.

  C

• Em "Configurações" a opção “Imprimir tickets automaticamente após o Danfe”.

  C

• A opção para transferir saídas de um veículo para outro.

  P

• Filtro Vendedor.

  C

• Filtro Filial.

  C

• Filtro Bairro.

  C

• Filtro Funcionário Responsável.

  C

• Em "Configurações" a opção "Imprimir boletos automaticamente após o Danfe".

  C

• Em "Configurações" a opção "Imprimir tickets automaticamente após o Danfe".

  C

• Em "Configurações" a opção "Ao selecionar um frete na busca, consultar as saídas automaticamente".

  P

• Em "Configurações" a opção de definir a cor das linhas conforme a origem do estoque.

  P

• Filtro Classe de Clientes.

  P

Saídas > Situação do Veículo

• Opção de gerar Entrada com os itens 'Não Entregues'.

  P

• "Opção de gerar Saídas para novas entregas com os itens 'Não Entregues'.

  P

Saídas > Relatório de Romaneio

• Filtro por Responsável.

  P

Saídas > Vendas para Entrega Futura > Entregar Itens

• Opção para definir a Filial padrão para baixa de estoque.

  P

OUTROS > LIBERAÇÕES REMOTA

• Tela para aceitar ou negar os pedidos de liberação remota;

  P

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

• No campo "Código de Barras" a opção "EAN Tributável".

  C

• Campos para informar um percentual de desconto a ser aplicado sobre as tabelas de preços selecionadas.

  P

• Opção para imprimir apenas produtos com preço promocional.

  P

Relatório de Produtos a Comprar

• Filtro por Localização.

  C

1050

Relatório de Produtos a Comprar por Demanda

• Filtro por Localização.

  C

1050

Relatórios de Notas por CFOP

• Filtros por tipo de Documento Fiscal.

  C

1050

Relatório de Acompanhamento de Estoque

• Opção para não incluir transferência entre filiais.

  P

RELATÓRIOS DE VENDAS E ANÁLISE - RELATÓRIOS DE VENDAS

• Layout "PIS e Cofins por Nota Fiscal".

  C

RELATÓRIOS DE VENDAS E ANÁLISE > Relatório de Vendas Diárias de Várias Filiais

• Opção para adicionar mais de 9 filiais.

RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE VENDAS E ANÁLISE - ACOMPANHAMENTO DE VENDAS

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE VENDAS E ANÁLISE - RELATÓRIOS DE VENDAS COM DESCONTO

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

Relatório de Estoque de Várias Filiais

• Opção para adicionar mais de 7 filiais.

  P

Relatório de Vendas - Vários Períodos

• Filtro Grupo de Filiais.

  P

• Tipos "Normal - Quantidade" e "Normal - Valor".

  P

• Preenchimento automático dos períodos anteriores.

  P

• Filtro por Classe de Clientes.

  P

• Filtro por Grupo de Clientes.

  P

Relatório de Entradas

• Opção de imprimir a data de seleção no relatório.

  C

• Filtro por Nota de Entrada.

  P

Relatório de VENDAS

• Opção "Exibir lista de produtos não vendidos no período".

  P

• Opção "Mostrar Estoque de todas as filiais".

  P

• Filtro por Classe de Clientes.

  P

Relatório de VENDAS de Produtos por Cliente

• Filtro por Classe de Clientes.

  C

• Filtro por Grupo de Clientes.

  C

COMISSÕES > Relatório de Resumo por Vendedor

• Filtro por Fabricante.

  C

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

COMISSÕES > COMISSÕES

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

Relatório de Vendas por Cliente

• Filtro por Fabricante.

  C

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

RELATÓRIOS DE VENDAS POR CLIENTE > Relatório de Vendas por Cliente ABC

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE ENTRADAS

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE SAÍDAS

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

CAIXA > RELATÓRIOS > RELATÓRIO SALDO DE TODOS OS CAIXAS

• Filtro "Grupo de Filiais".

  P

Manutenção de Recebíveis

• Em "Configurações / Geral" a opção de "Mostrar informações Complementares ao emitir Fatura".

  C

• Envio de Recibo por WhatsApp.

  C

Manutenção de Contas a Pagar

• Em “Configurar essa tela > Geral o campo “Conta Bancária Padrão”.

  C

• Em “Configuração” - campo para definir o ‘Tipo de Documento’ padrão nos pagamentos via Conta Bancária.

  C

DEVOLUÇÃO DE CHEQUES

• Opção de buscar cheques repassados e já quitados.

  C

Emissão de Boletos

• Opção de filtrar por 'Data de Emissão'.

  C

RECEBÍVEIS > CONTA CLIENTE CADERNO > FECHAR CONTA

• Em "Configurações" a opção "Exibir total de contas por cliente antes do fechamento".

  P

• Opção “Utilizar Tabela de Preços da saída original”.

  P

RECEBÍVEIS > RELATÓRIOS > CARTA / EMAIL E CONTA PARA CLIENTES

• Campo para adicionar pausa entre os e-mails.

  C

• Opção “Utilizar Tabela de Preços da saída original”.

  P

Lançamento de Contas a Pagar

• Em "Configurações" a opção "Não permitir lançar contas com sequência duplicada".

  P

• Opção para adicionar Documentos.

  P

Relatório de Caixa

• Layout "Normal com Pix".

  C

• O sistema irá gravar automaticamente, todas as opções selecionadas na tela do relatório.

  P

• A opção "Somar valores de Conta Bancária no total à vista".

  P

• Opção “Exportar somente dados para Excel”.

  C

Gerar Contas a Receber

• Tela que permite gerar várias contas a receber para um mesmo cliente.

  P

Relatório de Recebíveis em Aberto

• No agrupamento “Por Cliente” foi incluída as opções de ordenação ‘por valor total crescente e decrescente’.

  C

2050

Pagar > Gerar Contas a Pagar

• Opção para definir a Data de Competência para o mês seguinte ao vencimento das contas.

  C

Relatório de Vendas por Tipo de Recebimento

• Layout "Normal com Pix".

  C

RECIBOS > REIMPRESSÃO

• Opção para enviar por WhatsApp os recibos para Clientes.

  C

Documentos

• Filtro por Data de Cadastro.

  C

4000

Operações de Saída

• Em ‘Devolução Simplificada’: opção para considerar as entradas importadas manualmente.

  P

• Definir um custo fixo ou percentual sobre as vendas importadas de E-Commerce.

  P

• Definir os campos padrão para as contas pagas, a serem geradas, provenientes dos custos de vendas no E-Commerce.

  P

• Opção para enviar NFC-e e S@T automaticamente, somente em vendas com recebimento em Pix.

  C

• Opção para enviar NFC-e e S@T automaticamente, somente em vendas com recebimento em Pix ou Cartão.

  C

• Opção para exigir o documento fiscal referenciado ao efetivar.

  P

• Na aba "Fiscal", possibilidade de selecionar o Modelo de Nota padrão e definir se o mesmo poderá ser alterado na saída.

  P

• Na aba Entrega Parcial opção “Escolher entrega/retirada no momento da efetivação”.

  P

• Na aba Entrega Parcial opção “Quando todos os itens estiverem para entrega, gerar sequência de Entrega Parcial ao invés de manter a venda”.

  P

• Na aba Entrega Parcial quando a opção “Escolher entrega/retirada no momento da efetivação” está selecionada, foi acrescentada a opção para "limpar frete ao escolher retirada na loja".

  P

• Na aba Entrega Parcial a opção “Gerar uma sequência de entrega para cada Filial Estoque".

  P

• Na aba Entrega Parcial a opção para enviar documento fiscal automaticamente com itens selecionados para entrega.

  P

• Opção “Permite Conferência”, a qual obriga a conferência dos itens antes de efetivar uma saída.

  P

• Opção “Não permite Frete” em operações do tipo ‘Venda para Entrega Futura’.

  P

Operações de Entrada

• Opção de utilizar a Classe de Impostos Avançada na importação de XML.

  C

• Exigir documento fiscal referenciado ao efetivar

  P

• Exigir lista de bipagem

  P

Relatório de Log

• Filtro por horário.

  C

4000

E-mail > Configurações de Layout de E-mail

• Possibilidade de criar layouts de e-mails a serem enviados da tela ‘Dados de Envio’ (aba “Saídas/Vendas”).

  P

• Criar layouts a serem enviados da tela de ‘Recebíveis Recorrentes’.

  P

4000

Impressão > Layout Configurável

• Opção para definir a Filial exclusiva para os layouts de ‘Ticket’ e ‘Ticket – Ordem Serviço’.

  C

• Opção de incluir fotos no ‘Ticket – Ordem Serviço’.

  P

• Layout de etiqueta para Ordem de Serviço.

  P

4000

Impressão Rápida

• Possíbilidade de exportar dados para excel nos relatórios criados no Super Gerador.

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Whatsapp

• Enviar os relatórios criados no Super Gerador Dinâmico

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• Passos que possibilitam o Shop Control 9 encontrar o cadastro do cliente e encaminhar as conversas diretamente para a caixa do seu vendedor exclusivo.

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VENDEDOR INTERNO

• Opção para definir os principais filtros de busca de Saídas. É possível selecionar até 4 campos para busca.

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• Opção que permite lançar produtos pelo código EAN Tributável.

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• Opção para buscar produtos e serviços apenas pelo código exato.

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• Opção para mostrar o ‘número do documento’ ao invés do nome do cliente, em vendas para Cliente Balcão.

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• Opção para obrigar preencher a Referência Interna.

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• Opção para obrigar o preenchimento das formas de recebimento ao gravar uma venda.

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• Opção para imprimir o número da nota no Recibo.

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• Opção para bloquear o lançamento de itens na venda, dependendo da Classe, SubClasse, Grupo, Família e Pesquisas.

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• Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção para permitir saída sem estoque, com exceção dos produtos bloqueados na filial.

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• Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção para permitir saída sem estoque apenas dos produtos permitidos na filial.

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• Em “Cadastro de Clientes” opção para Emissão de Boletos.

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• Configuração para exigir senha ao acessar as telas do módulo "Parâmetros".

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VENDEDOR EXTERNO

• Em “configurações do Sync” - opção para permitir que as vendas fiquem pendentes.

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Backup

• Limpeza do Banco de Dados

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Bridge

• Filtros de 'Operação' em Exportar Movimentações.

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SUPER GERADOR DE RELATÓRIOS

• "Super Gerador Dinâmico" Crie relatórios mais elaborados através de linhas de comando SQL.

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• Opção para incluir Fotos dos Produtos nos relatórios Dinâmicos.

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Mobile View

• Liberação Remota.

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• Meta de Vendas Avançadas.

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• Super Gerador Dinâmico.

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• Finalizar conversas no WhatsApp através de ‘Mensagem Padrão’.

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IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO TEXTO

• Opção para importar produtos Similares e Agregados.

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• Em importação de Produtos/Serviços - campo CEST.

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INDÚSTRIA

• Função de “Reserva de Matérias-Primas” na Ordem de Produção.

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• Opção para exigir a Conferência das matérias-primas na Manutenção de Ordem de Produção.

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• Opção para gravar Documentos nas Ordens de Produção.

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• Opção para mostrar o Preço de Custo no "Relatório de Produtos Pendentes".

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CENTRAL DE CONTROLE

• Painéis dinâmicos, com informações personalizadas por meio de comandos SQL.

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Backup na Nuvem

Conciliação de Cartões

Conciliação de Vendas

Conciliação Bancária

Exportação de Notas

Indústria KIT

Integrador com mercado livre

Integrador E-commerce

Integrador VTEX

Integrador Napp

LINK DE PAGAMENTO

Nova Versão do Vendedor Externo

TEF IdealSoft

WhatsApp

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e)

CRM&BONUS